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NEWS
お知らせ
2024.07.17
ホームページをリニューアルいたしました。

WORRIES
こんなお悩みありませんか?
勧められるがまま買った金融商品。
第三者の意見を聞 きたい。
仕事や家庭の事情で、投資について
学ぶ時間がなかなか取れない。
老後の資金が心配で、どのように
投資を活用すれば良いのか悩んでいる。
年齢的にリスクを取ることに対する不安があり、失敗したらどうしようと心配。
どの資産や商品に投資すれば良いのか、選択肢が多すぎて迷ってしまう。
投資の専門家に相談したいが、どこに行けばよいのかわからず、躊躇してしまう。
ほとんどの人が資産運用で失敗します。
なぜなら本質を理解していないからです。

SERVICE
サービス内容
ライフプランの作成・資産運用のサポート

詳細
・ライフイベント表の作成(一生涯の収支をシミュレーションします)
・お客様に合わせたオンリーワン資産運用のポートフォリオの作成(オーダーメイドで作成します)
・資産運用の出口戦略をサポート(取り崩しの金額などを算出します。

REASON
選ばれる理由
01
お客様の潜在的な
ニーズを引き出す。
「本当は〇〇したいけど、いい歳だし・・」
そんな思いに寄り添い、実現可能なプランを提供します


02
業界の最低水準の
料金設定
相談料以外の費用を一切受け取らず、透明性のあるサービスを提供しています。企業から金融商品のキックバックは一切行っておりません。
03
いらない保険を
整理します。
日本には充実した公約年金や、保険の制度があります。万が一の備えは最低限で十分。本当に必要な保険商品をご提案します。


04
低コストで優良な投資信託をご提案します。
ほとんどの投資信託は、高い料率のコストがかかっています。厳選された投資信託をご紹介し、利益を最大化します。
05
あなたの金融リテラシーを高めます。
毎月の面談とお客様から寄せられる質問への回答、またYoutubeでは話せない特別な情報をお届けすることで、一生ものの投資スキルを身につけていただけます。


06
年金に関するご相談もお受けします。
年金受領がくと資産運用をセットでシミュレーション最高の人生の終盤にできる様、計画をたて定期的に見直します。

COMPANY
会社概要
FAQ
よくある質問
Q
投資を始めるにはどうすればいいですか?
まずはネット証券の口座開設をしてください。操作方法は直接レクチャーいたします。
Q
どのような投資商品を選べば良いですか?
株式、債券、投資信託、不動産など、リスクとリターンを考慮して分散投資を行うことが重要です。
Q
投資のリスクをどう管理すればいいですか?
資産の分散や定期的なポートフォリオの見直しがリスク管理に役立ちます。
Q
短期的に資産を増やすにはどうすれば良いですか
投資は、時間を味方につけることが重要です。少なくとも数年単位で考え、敬愛の成長をじっくり待ちましょう。
Q
専門家に相談するメリットは?
資産運用について勉強する時間を大幅にカットできます。また過去の失敗事例がわかりますので、最速で資産を伸ばせるようになります。

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